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全年,上市银行外部融资规模接近1.5万亿元

2023-06-19 01:11:09
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6月15日,是银行IPO大年。,包括紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行、苏州银行、渝农商行、浙商银行、邮储银行在内的八家银行在A股上市,晋商银行、贵州银行则成功登陆港股市场。

据长江商报整理,上述十家银行IPO募资规模合计达到人民币735.4亿元。其中,邮储银行成功回A,实现国有六大行在A股的全面聚集,同时邮储银行募资规模327.14亿元,为A股近十年来最大规模的IPO。

去年,平安银行、中信银行、江苏银行和浦发银行分别发行260亿元、400亿元、200亿元、500亿元可转换公司债券,募资规模合计为1360万元。

同时,在港股上市的盛京银行去年以H股和内资股同步定向增发的方式,募集资金180亿元。

在优先股发行上,兴业银行、广州农商行、中国银行、光大银行、工商银行、民生银行和长沙银行分别完成300亿元、98亿元、1000亿元、350亿元、700亿元、200亿元、60亿元规模的优先股发行,用于补充其他一级资本,发行规模合计约为人民币2078亿元。

值得关注的是,去年是银行业永续债发行元年,以永续债为突破口补充银行一级资本,开展央行票据互换操作对永续债发行予以支持,也是央行深化金融供给侧结构性改革、提高货币政策传导效率的主要措施。

去年1月份,中国银行成功推出首批400亿元规模的永续债,为银行业首单永续债。在中国银行之后,民生、华夏、工行、浦发等十家上市银行加入永续债发行阵营,去年全年11家银行合计发行永续债5000亿元,其中仅去年12月就有中信、平安、徽商银行等三家银行分别发行400亿元、200亿元、100亿元。

今年以来,农行、中行及邮储分别发行850亿元、800亿元、400亿元永续债,三家国有行的发行规模达到2050亿元,另有11家中小银行完成近800亿元的永续债发行。

特别值得一提的是,日前网商银行不超过50亿元规模的永续债申请获批,永续债的发行主体正式向民营银行扩容。

此外,作为传统的融资渠道之一,上市银行在二级资本债券上的发行规模仍然处于高位。全年,工农中交建五家国有行、兴业民生平安三家股份行、南京江苏上海杭州等七家城商行,无锡银行张家港行渝农商行等三家农商行,共计18家上市银行合计发行二级资本债券5592亿元。其中,工行农行发行规模均在千亿之上,股份行中兴业银行发行规模最高,为500亿元。

全年,上市银行外部融资规模接近1.5万亿元。


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